Chargé de clientèle en banque / Assurance Terrain - CQP (FFA)

Programme de la formation

La formation a pour objectif l'intégration à l'emploi grâce à l'acquisition de compétences techniques Banque / Assurances, commerciales et organisationnelles qui sont évaluées tout au long de la formation et présentées à la validation en CQP auprès de la FFA.

Acquérir des compétences en Banque / Assurances

• Fondamentaux et bases techniques de l'assurance
• Le cadre juridique de l'assurance, les contrats et la réglementation de l'assurance
• L'environnement fiscal du client
• L'environnement juridique du client
• L'environnement financier (épargne - patrimoine - Bourse - marchés - Assurance Vie)
• Les aspects juridiques et techniques de l'Assurance Vie
• La retraite
• La santé
• La prévoyance
• La dépendance
• Les produits et les cadres fiscaux spécifiques

Acquérir des compétences commerciales

• Communication et développement personnel
• La vente en Banque / Assurances
• Maîtrise du langage professionnel
• Maîtrise des techniques de vente en face à face et des différentes étapes de la vente aux particuliers
• La vente aux professionnels indépendants (maîtrise comptable et commerciale)
• Mises en situation évolutives et constantes sur chacune des étapes de l'entretien
• Intégration des outils et techniques spécifiques propres à l'entreprise cliente
• Fidélisation des clients
• Maîtrise des techniques de recommandation

Acquérir des compétences organisationnelles

• Prospecter et construire son portefeuille
• Gérer et développer son portefeuille
• Organiser son travail et la gestion de son temps au quotidien
• Travailler en autonomie
• Maîtriser le reporting
• Maîtriser les techniques et outils de son environnement professionnel
• Bien connaître son secteur et optimiser son investissement
• Maîtrise des techniques et outils contractuels et juridiques en lien avec le client