Chargé de clientèle en Banque et Assurance - Spé Terrain - Titre RNCP - Niv. 5 (Bac+2)

Programme de la formation

Management d'un portefeuille de clientèle

Construire son portefeuille. Développer son réseau. Bien connaître son secteur. Gérer et suivre ses clients et prospects.

Construire un plan d'action cohérent afin de générer de l'activité au quotidien et développer ses compétences en gagnant de l'autonomie dans son travail.

Ce sont là les principaux enseignements des modules de ce bloc.

Chaque élève apprend à construire et gérer son portefeuille clients. La mise en place d'actions spécifiques favorise l'apprentissage.

Commercialiser des produits et des services

Rencontrer ses premiers clients. Établir le diagnostic de protection sociale.

Appliquer une démarche commerciale construite et rigoureuse.

Terminer son entretien par une prise de recommandation visant le développement de son portefeuille. Intégrer les techniques, outils et connaissances en assurance et banque notamment en matière sociale et patrimoniale.

Utiliser ses connaissances en maîtrisant la délivrance d'une information de qualité.
Savoir prendre ses rendez-vous.

Valider ses connaissances par l'obtention de l'habilitation en assurances AXA. Maîtriser les premières phases de la rencontre client dans une démarche commerciale.

Analyse économique et conseil financier

Le chargé de clientèle en assurance et banque est avant tout un commercial conseiller de sa clientèle qu'il se construit et suit sur le long terme. Il analyse donc chaque situation avec la maîtrise des techniques et outils qu'il a acquis au terme des différents modules et des expériences terrain suivies par la formation qu'il a mené.

Il est capable au terme de sa formation d'établir une analyse sociale et /ou patrimoniale d'un particulier ou d'un TNS afin d'apporter la ou les solutions appropriée(s) en réalisant des ventes. Il maîtrise pour cela les calculs, le bilan du TNS, et a amélioré sa pratique des chiffres et calculs divers en tant que support commercial.

Cette pratique et cette maîtrise sont acquis au travers des cours, expérience terrain et dossiers constitués avec l'objectif de soutenances orales destinées à mesurer chacune des compétences nécessaires à l'obtention du titre et à l'intégration professionnelle.

Certification professionnelle classée au niveau 6, code NSF 313W, enregistrée pour 5 ans au Répertoire Nationel des Certifications Professionnelles (RNCP), par arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017, avec effet au 02 janvier 2013, jusqu'au 21 décembre 2020.

Titre délivré par IPAC, partenaire de TMK Performances