Réel moteur du développement commercial de son portefeuille client, le conseiller de clientèle en Assurances et Produits Financiers, informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de biens et de personnes.
Il établit des diagnostics clients afin de proposer ses produits et services conformément à la réglementation en assurances et produits financiers. Il réalise des ventes, développe son portefeuille, fidélise ses clients, gère ses dossiers.
Le conseiller de clientèle en Assurances et Produits Financiers gère et développe un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Ils intervient tant en assurance de personnes qu’en assurance de biens.
Il exerce son métier au sein d’une Banque ou d’une Compagnie d’Assurance – en agence, courtier ou sur le terrain. Il peut, dans ce dernier cas, être amené à se déplacer.
Organisation et mise en œuvre de la stratégie en agence Bancaire / d’Assurances ou Courtier
Gestion d’un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal
Conseil et vente des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire
Élaboration d’une offre sur mesure de produits d’assurances et financeurs pour les particuliers et professionnels TNS
Selon référentiel :
Évaluations Pédagogiques :
Évaluations professionnelles (Justification du niveau d’acquisition des compétences par le tuteur ou le Maître de stage en Entreprise)
Auto-évaluation :
Préparation d’un dossier portefeuille de preuves des connaissances et aptitudes pour évaluation finale du grand oral.
Grand oral : Évaluation finale par le jury de l’acquisition des compétences de chaque bloc de la certification préparée.
TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :
Certification professionnelle « conseiller de clientèle en assurances et produits financiers » enrefistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur de France Compétence suite à l’avbis de la commission de la certification professionnelle du 26/01/2022, au niveau de qualification 6 avec le code NSF 313 sous l’intitulé « conseiller de clientèle en Assurances et Produits Financiers » avec effet jusqu’au 26/01/2025, délivré par SOGESTE – GROUPE ESCCOT, l’organisme certificateur. Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.
Titre délivré par SOGESTE- GROUPE ESCCOT, partenaire de TMK Performances
Une certification professionnelle enregistrée au Repertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est constituée de plusieurs blocs de compétences.
Les blocs de compétences représentent une modalité d'accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d'un parcours de formation ou d'un processus de VAE, ou d'une combinatoire de ces modalités
d'accès
Cette certification professionnelle est inscrite sur la liste des certifications professionnelles RNCP 36144 sous le code diplôme 26X31310.
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Intégration à l’emploi en agence bancaire ou agent d’assurance ou plateau en tant que Responsable de clientèle.
1ère rentrée en Novembre 2022
525heures
10.000€
Apprentissage : selon prise en charge financière
TMK Performances - 16 allée du Château Blanc – 59290 Wasquehal
Ou à distance
De 8h30 à 12h30 – de 13h30 à 16h30
De 12h00 à 19h00
Les inscriptions pour la rentrée 2023 en apprentissage sont ouvertes !
Les rencontres TMK Performances c’est tous les Mercredis à 9h00 sur RDV Présentation des parcours Bac+2 et Bachelor en Assurance / Banque - Tests & ...
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Pour rappel, nos différentes rentrées d’avril sont : ???? 06/04 Gestionnaire de Production (quelques places encore disponibles)20/04 Relation Client à Distance ...
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Mon expérience formation c’est quoi ? C’est un stagiaire qui termine sa formation et qui partage son expérience avec les nouveaux entrants tout juste rentrés en ...
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