Réel moteur du développement commercial de son portefeuille client, le conseiller de clientèle en Assurances et Produits Financiers, informe et conseille des particuliers et des entreprises en matière d’assurance de biens et de personnes.
Il établit des diagnostics clients afin de proposer ses produits et services conformément à la réglementation en assurances et produits financiers. Il réalise des ventes, développe son portefeuille, fidélise ses clients, gère ses dossiers.
Le conseiller de clientèle en Assurances et Produits Financiers gère et développe un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Ils intervient tant en assurance de personnes qu’en assurance de biens.
Il exerce son métier au sein d’une Banque ou d’une Compagnie d’Assurance – en agence, courtier ou sur le terrain. Il peut, dans ce dernier cas, être amené à se déplacer.
Organisation et mise en œuvre de la stratégie en agence Bancaire / d’Assurances ou Courtier
Gestion d’un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal
Conseil et vente des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire
Élaboration d’une offre sur mesure de produits d’assurances et financeurs pour les particuliers et professionnels TNS
Selon référentiel :
Évaluations Pédagogiques :
Évaluations professionnelles (Justification du niveau d’acquisition des compétences par le tuteur ou le Maître de stage en Entreprise)
Auto-évaluation :
Préparation d’un dossier portefeuille de preuves des connaissances et aptitudes pour évaluation finale du grand oral.
Grand oral : Évaluation finale par le jury de l’acquisition des compétences de chaque bloc de la certification préparée.
TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :
Certification professionnelle « conseiller de clientèle en assurances et produits financiers » enrefistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur de France Compétence suite à l’avbis de la commission de la certification professionnelle du 26/01/2022, au niveau de qualification 6 avec le code NSF 313 sous l’intitulé « conseiller de clientèle en Assurances et Produits Financiers » avec effet jusqu’au 26/01/2025, délivré par SOGESTE – GROUPE ESCCOT, l’organisme certificateur. Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.
Titre délivré par SOGESTE- GROUPE ESCCOT, partenaire de TMK Performances
Vous souhaitez préparer ce titre en Apprentissage ou en VAE ? Contactez-nous !
Intégration à l’emploi en agence bancaire ou agent d’assurance ou plateau en tant que Responsable de clientèle.
1ère rentrée en Novembre 2022
525heures
10.000€
Apprentissage : selon prise en charge financière
TMK Performances PA du Buisson, 8 rue des entrepreneurs – 59700 Marcq-en-Barœul
Ou à distance
De 8h30 à 12h30 – de 13h30 à 16h30 Ou de 12h00 à 19h00.
Retrouvez le bilan de nos actions sur l'année 2021 !
» Lire la suiteRecrutements Manager en centre de Relation Client à Distance en Apprentissage chez TMK Performances
TMK Performances ouvre prochainement plusieurs formations ...
» Lire la suiteToute l'Equipe de TMK Performances vous souhaite de Belles Fêtes
A l'approche de cette fin d'année, toute l'Equipe de TMK Performances se réunit pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année.
» Lire la suite