Conseiller de Clientèle en Assurances et produits financiers

- Titre professionnel (RNCP 36144) niveau 6 – Bac+3

Présentation de la formation

Le conseiller de clientèle en Assurances et Produits Financiers gère et développe un portefeuille de clients particuliers et professionnels. Ils intervient tant en assurance de personnes qu’en assurance de biens.

Il exerce son métier au sein d’une Banque ou d’une Compagnie d’Assurance – en agence, courtier ou sur le terrain. Il peut, dans ce dernier cas, être amené à se déplacer.

Objectifs de la formation

• Organiser et mettre en œuvre la stratégie commerciale en agence Bancaire / d’Assurance ou Courtier.
• Gérer un portefeuille client et fidéliser dans un contexte Omnicanal
• Conseiller et vendre des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire.
• Élaborer une offre sur mesure de produits d’Assurances et Financiers sur les particuliers et professionnels TNS.

Contenu

Organisation et mise en œuvre de la stratégie en agence Bancaire / d’Assurances ou Courtier

•  Mise en place des pratiques réglementaires et des services dédiés
• Réalisation d’un diagnostic stratégique adapté à la clientèle ciblée par l’agence bancaire / d’assurance
• Définitions et organisations de la stratégie commerciale
• Accompagnement d’analyse stratégique

Gestion d’un portefeuille client et fidélisation dans un contexte omnicanal

• Fidélisation de la clientèle particuliers et professionnels TNS (Travailleurs non salariés)
• Développement du portefeuille client (particulier et professionnels TNS dans un contexte omnicanal)
• Accompagnement PAC et communication digitale

Conseil et vente des produits d’Assurances et Financiers dans le respect du cadre réglementaire

• Conseil client dans le respect du cadre réglementaire de la Banque / Assurances
• Diagnostic global de la situation du client ou prospect
• Conduite d’un entretien de vente conseil
• Instruction et gestion d’un contrat d’Assurance ou Financier
• Gestion des insatisfactions clients.

Élaboration d’une offre sur mesure de produits d’assurances et financeurs pour les particuliers et professionnels TNS

• Élaboration d’une offre complète d’assurances pour les particuliers et professionnels TNS
• Participation à la gestion des sinistres
• Élaboration d’une offre sur mesure de produits et services financiers adaptée aux besoins et à la situation du client particulier
• Identification des risques financiers

Evaluation

Selon référentiel :

Évaluations Pédagogiques :

•  Appréciation du niveau d’acquisition des compétences pour chaque épreuve de la certification par le formateur / évaluateur
• Évaluation des connaissances à travers le contrôle continu

Évaluations professionnelles (Justification du niveau d’acquisition des compétences par le tuteur ou le Maître de stage en Entreprise)

• Compétences métier
• Compétences comportementales

Auto-évaluation :

• Compétences métier
• Compétences comportementales justification par l’apprenant durant la formation

Préparation d’un dossier portefeuille de preuves des connaissances et aptitudes pour évaluation finale du grand oral.

Grand oral : Évaluation finale par le jury de l’acquisition des compétences de chaque bloc de la certification préparée.

TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :

• - Les titres de niveau 3 (anciennement V) correspondent au niveau CEP ou CAP.
• - Les titres de niveau 4 (anciennement IV) correspondent au niveau Bac.
• - Les titres de niveau 5 (anciennement III) correspondent au niveau Bac + 2, dont les BTS et DUT.
• - Les titres de niveau 6 (anciennement II) correspondent au niveau Bac +3 ou Bac +4.

Certification professionnelle «  conseiller de clientèle en assurances et produits financiers » enrefistrée pour 3 ans au RNCP (Fiche RNCP 36144) sur décision du directeur de France Compétence suite à l’avbis de la commission de la certification professionnelle du 26/01/2022, au niveau de qualification 6 avec le code NSF 313 sous l’intitulé « conseiller de clientèle en Assurances et Produits Financiers » avec effet jusqu’au 26/01/2025, délivré par SOGESTE – GROUPE ESCCOT, l’organisme certificateur. Cette certification professionnelle est constituée de 4 blocs de compétences. Les blocs de compétences représentent une modalité d’accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d’un parcours de formation ou d’un processus de VAE, ou d’une combinatoire de ces modalités d’accès.

Titre délivré par SOGESTE- GROUPE ESCCOT, partenaire de TMK Performances 

Une certification professionnelle enregistrée au Repertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est constituée de plusieurs blocs de compétences.
Les blocs de compétences représentent une modalité d'accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d'un parcours de formation ou d'un processus de VAE, ou d'une combinatoire de ces modalités d'accès

Consulter la fiche France compétences

Cette certification professionnelle est inscrite sur la liste des certifications professionnelles RNCP 36144 sous le code diplôme 26X31310.