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Chargé d'activité bancaires et/ou assurantielles - Titre RNCP - Niv 5 (Bac + 2)

Le Responsable de clientèle en Banque et Assurance est Responsable d'un secteur qu'il connait bien où il créé, gère et fidélise un portefeuille de clients. Réel spécialiste en assurance de personnes (Epargne - Retraite - Santé - Prévoyance), il s'adresse à une clientèle de particuliers et de professionnels.

Il organise de façon autonome son travail tout en bénéficiant des outils et moyens mis à sa disposition par son entreprise.

Présentation de la formation

Le Chargé d’activités bancaires et/ou assurantielles est le premier contact du client en agence. Il accueille, renseigne, oriente et conseille la clientèle. Son activité est centrée sur la relation commerciale dans une approche omnicanale. Il est amené également à gérer un portefeuille d’entrée de gamme « grand public ».

Le Chargé d’activités bancaires et/ou assurantielles a pour mission d’apporter aux clients ainsi qu’aux prospects, une analyse et un conseil tout au long de la relation d’affaires en réalisant des propositions commerciales (bancaires et/ou assurantielles) adaptées aux besoins exprimés, tout en assurant un service après-vente de qualité (gestion des contrats et des sinistres).

Il s’adresse principalement à une clientèle de particuliers, mais aussi à une clientèle de professionnels (travailleurs non-salariés) présentant des problématiques et des risques standards. Il doit cependant être à même de recueillir un premier niveau d’information permettant de qualifier le contact avec une clientèle de professionnels qui recherchent des conseils spécifiques et de l’orienter vers l’interlocuteur approprié.

Le métier de Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles se compose des activités suivantes :

  • Gestion de la relation avec les clients
  • Analyse d’une situation commerciale
  • Construction et développement du portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
  • Gestion des contrats, des prestations et des sinistres
  • Prévention des risques financiers et  de conformité
  • Exploitation du système d’information, des outils numériques, des procédures
  • Communication avec un dispositif digital

 

 

 

Programme de la formation

Objectifs : 
  • Gérer les contrats, les prestations et les sinistres et prévenir les risques financiers et de conformité
  • Développer son portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
  • Exploiter le système d’information, les outils numériques, les procédures et communiquer avec un dispositif digital
  • Gérer la relation client
Contenu :

Le (la) titulaire de la certification est capable de :

  • Gérer la relation avec la clientèle
  • Analyser une situation commerciale
  • Construire et développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
  • Gérer des contrats, des prestations et des sinistres
  • Se prémunir des risques financiers et  de conformité
  • Exploiter le système d’information, des outils numériques et des procédures
  • Communiquer avec un dispositif digital

chat Bon à savoir

TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :

  • - Les titres de niveau 3 (anciennement V) correspondent au niveau CEP ou CAP.
  • - Les titres de niveau 4 (anciennement IV) correspondent au niveau Bac.
  • - Les titres de niveau 5 (anciennement III) correspondent au niveau Bac + 2, dont les BTS et DUT.
  • - Les titres de niveau 6 (anciennement II) correspondent au niveau Bac +3 ou Bac +4.
90 %

Taux de

RÉUSSITE

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Pour plus d'informations :

03 20 00 72 87

Vous pouvez également nous contacter par mail

Contactez-nous

Public et pré-requis

  • Une forte motivation pour les métiers de la vente et de l'assurance de personne à exercer sur centre de contact ou en agence ;
  • Une bonne expression écrite et orale ;
  • Un projet professionnel en phase avec le cursus banque et assurance proposé ;
  • Sens de l'écoute et de la satisfaction client ;
  • Goût du challenge et du résultat ;
  • Disponibilité et esprit d'équipe.

Admission

Niveau Bac+2. Tests et entretiens avec constitution de dossier personnel, afin de valider le projet professionnel.

timelapse Durée

311 heures

euro_symbol Prix

8000€

location_on Lieu

TMK Performances PA du Buisson, 8 rue des entrepreneurs – 59700 Marcq en Baroeul

access_time Horaires

De 8h30 à 12h00 – de 13h00 à 16h30

 

 

Evaluation

  • Contrôle continu sur l'ensemble des modules tout au long de la formation
  • Epreuves finales écrites Management de projet (étude de cas)
  • Epreuves finales orales en compétences commerciales sur tous les canaux de vente et de commercialisation des produits et services
  • Epreuves finales mixtes : l'étude de cas finale est attachée à l'acquisition de l'ensemble des compétences développées sur le parcours de formation (managériales commerciales et financières dans l'environnement Banques et Assurances)
  • Un mémoire de fin d'étude est à rédiger et à soutenir en fin de formation.

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