Formation chargé de clientèle (banque & assurance)

Le Responsable de clientèle en Banque et Assurance est Responsable d'un secteur qu'il connait bien où il créé, gère et fidélise un portefeuille de clients. Réel spécialiste en assurance de personnes (Epargne - Retraite - Santé - Prévoyance), il s'adresse à une clientèle de particuliers et de professionnels.

Il organise de façon autonome son travail tout en bénéficiant des outils et moyens mis à sa disposition par son entreprise.

Présentation de la formation

Le Chargé d’activités bancaires et/ou assurantielles est le premier contact du client en agence. Il accueille, renseigne, oriente et conseille la clientèle. Son activité est centrée sur la relation commerciale dans une approche omnicanale. Il est amené également à gérer un portefeuille d’entrée de gamme « grand public ».

Le Chargé d’activités bancaires et/ou assurantielles a pour mission d’apporter aux clients ainsi qu’aux prospects, une analyse et un conseil tout au long de la relation d’affaires en réalisant des propositions commerciales (bancaires et/ou assurantielles) adaptées aux besoins exprimés, tout en assurant un service après-vente de qualité (gestion des contrats et des sinistres).

Il s’adresse principalement à une clientèle de particuliers, mais aussi à une clientèle de professionnels (travailleurs non-salariés) présentant des problématiques et des risques standards. Il doit cependant être à même de recueillir un premier niveau d’information permettant de qualifier le contact avec une clientèle de professionnels qui recherchent des conseils spécifiques et de l’orienter vers l’interlocuteur approprié.

Le métier de Chargé d'activités bancaires et/ou assurantielles se compose des activités suivantes :

Gestion de la relation avec les clients
Analyse d’une situation commerciale
Construction et développement du portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
Gestion des contrats, des prestations et des sinistres
Prévention des risques financiers et de conformité
Exploitation du système d’information, des outils numériques, des procédures
Communication avec un dispositif digital

Programme de la formation

Objectifs :

Gérer les contrats, les prestations et les sinistres et prévenir les risques financiers et de conformité
Développer son portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
Exploiter le système d’information, les outils numériques, les procédures et communiquer avec un dispositif digital
Gérer la relation client

Contenu :

Le (la) titulaire de la certification est capable de :

Gérer la relation avec la clientèle
Analyser une situation commerciale
Construire et développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
Gérer des contrats, des prestations et des sinistres
Se prémunir des risques financiers et de conformité
Exploiter le système d’information, des outils numériques et des procédures
Communiquer avec un dispositif digital

chat Bon à savoir

TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :

- Les titres de niveau 3 (anciennement V) correspondent au niveau CEP ou CAP.
- Les titres de niveau 4 (anciennement IV) correspondent au niveau Bac.
- Les titres de niveau 5 (anciennement III) correspondent au niveau Bac + 2, dont les BTS et DUT.
- Les titres de niveau 6 (anciennement II) correspondent au niveau Bac +3 ou Bac +4.

Certification professionnelle classée au niveau 6, code NSF 313W, enregistrée pour 5 ans au Répertoire Nationel des Certifications Professionnelles (RNCP), par arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal Officiel du 21 décembre 2017, avec effet au 02 janvier 2013, jusqu'au 21 décembre 2020.

Une certification professionnelle enregistrée au Repertoire national des certifications professionnelles (RNCP) est constituée de plusieurs blocs de compétences.
Les blocs de compétences représentent une modalité d'accès modulaire et progressive à la certification, dans le cadre d'un parcours de formation ou d'un processus de VAE, ou d'une combinatoire de ces modalités d'accès

Titre délivré par IPAC, partenaire de TMK Performances

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Formation en présentiel

Formation en e-learning

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03 20 00 72 87

Vous pouvez également nous contacter par mail

Contactez-nous

Public et pré-requis

Une forte motivation pour les métiers de la vente et de l'assurance de personne à exercer sur centre de contact ou en agence ;
Une bonne expression écrite et orale ;
Un projet professionnel en phase avec le cursus banque et assurance proposé ;
Sens de l'écoute et de la satisfaction client ;
Goût du challenge et du résultat ;
Disponibilité et esprit d'équipe.

Admission

Niveau Bac+2. Tests et entretiens avec constitution de dossier personnel, afin de valider le projet professionnel.

Durée

511 heures

Prix

10.000€

Apprentissage : selon prise en charge financière

Lieu

TMK Performances - 16 allée du Château Blanc – 59290 Wasquehal

Horaires de la formation

De 8h30 à 12h30 – de 13h30 à 16h30

Horaires en présentiel en période de crise sanitaire :

De 12h00 à 19h00

Evaluation

Contrôle continu sur l'ensemble des modules tout au long de la formation
Epreuves finales écrites Management de projet (étude de cas)
Epreuves finales orales en compétences commerciales sur tous les canaux de vente et de commercialisation des produits et services
Epreuves finales mixtes : l'étude de cas finale est attachée à l'acquisition de l'ensemble des compétences développées sur le parcours de formation (managériales commerciales et financières dans l'environnement Banques et Assurances)
Un mémoire de fin d'étude est à rédiger et à soutenir en fin de formation.

Chargé d'activité bancaires et/ou assurantielles - Titre RNCP - Niv 5 (Bac + 2)

Présentation de la formation