Responsable de Clientèle en Banque et Assurance

Qu’est-ce que le métier de Chargé de Clientèle Banque Assurance spécialisé Terrain ?

Le Chargé de Clientèle Banque Assurance spécialisé Terrain est en effet un homme de terrain. Professionnel du conseil et de la vente, il est aussi un spécialiste en assurances : assurances de personnes (protection des personnes, prévoyance, santé, retraite, placements), assurances de biens (automobile, habitation…).

Il crée et développe un portefeuille client sur son secteur géographique. Il prospecte, accompagne et fidélise une clientèle de particuliers et de professionnels. Pour cela, il se déplace au domicile de ses clients. Il bénéficie d’une grande autonomie d’organisation.

La formation requise pour devenir Responsable de Clientèle en Banque et Assurance Spécialité Terrain et Développement de portefeuille client

Le métier de Chargé de Clientèle Banque Assurance est accessible le plus généralement à partir d’un Bac+3 et plus, ou d’un CQP spécialisé en Banque Assurance.

TMK Performances prépare à ces 2 voies d’accès : diplôme et qualification professionnelle pour un public de tout âge. Formations de 7 ou 12 mois, mises en place à Paris, Lille, Reims, Dijon, Nancy… Obtention de l’habilitation en assurance nécessaire à l’exercice du métier.

Les pré-requis, outre le niveau initial présenté ci-dessus, sont : la curiosité, le dynamisme, la pugnacité, le goût du contact humain, l’aisance relationnelle, un tempérament commercial avéré, une aptitude et une appétence pour l’apprentissage des enjeux de la protection sociale et patrimoniale.