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Responsable clientèle des particuliers Banque / Assurance
- Titre RNCP - Niv. 6 (Bac+3)

Réel moteur du développement commercial de son portefeuille client, le responsable clientèle gère ses clients sur le terrain en agence ou en plateau. Il est avant tout autonome dans sa gestion de portefeuille.

Il peut être amené dans ses fonctions à gérer, organiser ou animer une équipe.

Il maîtrise parfaitement les produits et services tant en Banque qu’en Assurance et peut ainsi apporter un conseil averti à ses clients particuliers

Présentation de la formation

  

Le métier de Responsable clientèle des particuliers banque assurance a pour mission de répondre aux besoins de la clientèle en mettant en place les produits et services adaptés, en apportant les solutions de placements et de financements et de gestion de la prévoyance.

Ses activités sont :

  • Développer un portefeuille de clientèle bancaire et assurantielle
  • Prévenir les risques de conformité des opérations bancaires et assurantielles - Proposer au client les solutions adaptées à la gestion de son compte bancaire
  • Proposer au client les solutions pertinentes en matière d’épargne
  • Proposer au client les solutions en matière de prévoyance et d’assurance
  • Mettre en place les financements répondant aux besoins du client
  • Assurer le suivi de la relation clientèle de la banque ou de l’assurance
  • Le Responsable clientèle des particuliers banque assurance est capable de maitriser son environnement de travail
  • Préconiser des solutions adaptées aux besoins de la clientèle des particuliers
  • Gérer la relation avec la clientèle des particuliers

Objectifs

  • Conduire la relation clientèle des particuliers de la banque ou de l’assurance
  • Préconiser les produits de la banque et de l’assurance à une clientèle de particuliers

Contenu

  

Conduire la relation clientèle des particuliers de la banque ou de l’assurance

  • Analyser son portefeuille de clients dans son environnement afin d’élaborer un plan de développement et d’obtenir des rendez-vous qualifiés
  • Analyser, commenter et rendre compte des résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés
  • Identifier les risques potentiels d’une entrée en relation ou d’une relation d’affaires existante et mettre en oeuvre les mesures préventives adaptées
  • Accueillir le client et mener un entretien en face à face ou à distance
  • Identifier les besoins du client afin de proposer des produits et services appropriés
  • Négocier en recherchant un avantage mutuel à la conclusion d’une opération
  • Conclure un entretien de vente et accompagner le client à l’utilisation des différents canaux mis à sa disposition

  

Préconiser les produits de la banque et de l’assurance à une clientèle de particuliers

  • Analyser l’opportunité et les risques d’une ouverture d’un compte, d’un produit d’épargne bancaire et financière, d’un produit de prévoyance et d’assurance et d’une mise en place d’un financement
  • Maitriser l’offre de produits et services bancaires et assurantiels
  • Rechercher et présenter au client, l’adéquation de ses besoins avec les solutions bancaires ou assurantielles proposées
  • Formaliser la proposition dans le respect de la règlementation en vigueur
  • Assurer le bon dénouement et le suivi des opérations

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

La formation est dispensée en présentiel en groupes de 10 à 15 participants pour une individualisation optimisée de chaque parcours.

Les formateurs interviennent selon leur spécialité avec une pédagogie innovante axée sur le ludique et les nouveaux outils numériques.

Certains cours sont mis en œuvre par pédagogie inversée afin de favoriser l’implication du stagiaire et un meilleur ancrage des enseignements. : Apports techniques et didactiques – mises en situation – jeux de rôle – jeux et exercices numériques d’appropriation.

Organisation de la formation

 

La formation se déroule dans nos locaux de Marcq-en-Barœul. Elle est délivrée en continu (4mois) avec un stage final de 2 mois avant la présentation au titre. Elle peut aussi être déployée en alternance sur 9 mois. Plusieurs sessions par an.

Nos équipes sont à votre disposition pour rechercher avec vous le financement le mieux adapté à votre situation.

Evaluation

  • Contrôle continu tout au long de la formation et sur chaque module
  • Constitution d’un dossier professionnel sur une thématique travaillée en cours
  • Examens écrits et oraux (2)
  • Mise en place d’un mémoire de fin de parcours rédigé et soutenu devant un jury professionnel

chat Bon à savoir

TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :

  • - Les titres de niveau 3 (anciennement V) correspondent au niveau CEP ou CAP.
  • - Les titres de niveau 4 (anciennement IV) correspondent au niveau Bac.
  • - Les titres de niveau 5 (anciennement III) correspondent au niveau Bac + 2, dont les BTS et DUT.
  • - Les titres de niveau 6 (anciennement II) correspondent au niveau Bac +3 ou Bac +4.
100 %

Taux de

RÉUSSITE

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Pour plus d'informations :

03 20 00 72 87

Vous pouvez également nous contacter par mail

Contactez-nous

Public et prérequis 

  • Bac+2 validé ad minima
  • Ou niveau Bac+2 avec expérience professionnelle significative (2ans et +) en Banque/Assurance ou en tant que chargé de clientèle

Conditions d’admission 

  • Tests et entretien de positionnement permettant le pré-recrutement.
  • Validation sur entretien auprès de nos partenaires entreprises pour l’intégration en contrat de professionnalisation en alternance ou l’intégration en sortie de formation (stage + emploi)

Objectifs en sortie de formation

Intégration à l’emploi en agence bancaire ou agent d’assurance ou plateau en tant que Responsable de clientèle.

Dates de rentrées

Plusieurs sessions sont mises en place par an. TMK Performances organise des recrutements tout au long de l’année et vous informe de la session la plus proche de votre demande.

timelapse Durée

504 heures, soit 72 jours

euro_symbol Prix

8064€

location_on Lieu

TMK Performances PA du Buisson, 8 rue des entrepreneurs – 59700 Marcq-en-Barœul

access_time Horaires de la formation 

De 8h30 à 12h00 – de 13h00 à 16h30

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