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Responsable clientèle des particuliers Banque / Assurance
- Titre RNCP - Niv. 6 (Bac+3)

Réel moteur du développement commercial de son portefeuille client, le responsable clientèle gère ses clients sur le terrain en agence ou en plateau. Il est avant tout autonome dans sa gestion de portefeuille.

Il peut être amené dans ses fonctions à gérer, organiser ou animer une équipe.

Il maîtrise parfaitement les produits et services tant en Banque qu’en Assurance et peut ainsi apporter un conseil averti à ses clients particuliers

Objectif de la formation

  • Conduire la relation clientèle des particuliers de la Banque ou de l’Assurance
  • Maîtriser les outils, les produits et services apportés aux particuliers dans un environnement Banque ou Assurance
  • Préconiser les produits de la Banque ou de l’Assurance à une clientèle de particuliers

Contenu

  • Maîtriser les fondamentaux techniques et contractuels
  • Maîtriser les différents domaines liés aux assurances de biens et de personnes
  • Savoir mener une analyse financière et patrimoniale en clientèle
  • Savoir construire une solution adaptée à la situation du prospect
  • Maîtriser les offres caractéristiques et avantages ainsi que leur mode de commercialisation
  • Connaître l’environnement juridique propre à la Banque et à l’Assurance
  • Maîtriser la fiscalité et la réglementation liée aux produits et services commercialisés
  • Maîtriser la relation client dans tous les environnements – savoir communiquer et négocier – s’exercer
  • Maîtriser avec efficacité les nouveaux outils de gestion de la relation client

Moyens et méthodes pédagogiques 

 

La formation est dispensée en présentiel en groupes de 10 à 15 participants pour une individualisation optimisée de chaque parcours.

Les formateurs interviennent selon leur spécialité avec une pédagogie innovante axée sur le ludique et les nouveaux outils numériques.

Certains cours sont mis en œuvre par pédagogie inversée afin de favoriser l’implication du stagiaire et un meilleur ancrage des enseignements. : Apports techniques et didactiques – mises en situation – jeux de rôle – jeux et exercices numériques d’appropriation.

Organisation de la formation

 

La formation se déroule dans nos locaux de Marcq-en-Barœul. Elle est délivrée en continu (4mois) avec un stage final de 2 mois avant la présentation au titre. Elle peut aussi être déployée en alternance sur 9 mois. Plusieurs sessions par an.

Nos équipes sont à votre disposition pour rechercher avec vous le financement le mieux adapté à votre situation.

Evaluation

  • Contrôle continu tout au long de la formation et sur chaque module
  • Constitution d’un dossier professionnel sur une thématique travaillée en cours
  • Examens écrits et oraux (2)
  • Mise en place d’un mémoire de fin de parcours rédigé et soutenu devant un jury professionnel

chat Bon à savoir

TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :

  • - Les titres de niveau 3 (anciennement V) correspondent au niveau CEP ou CAP.
  • - Les titres de niveau 4 (anciennement IV) correspondent au niveau Bac.
  • - Les titres de niveau 5 (anciennement III) correspondent au niveau Bac + 2, dont les BTS et DUT.
  • - Les titres de niveau 6 (anciennement II) correspondent au niveau Bac +3 ou Bac +4.
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Pour plus d'informations :

03 20 00 72 87

Vous pouvez également nous contacter par mail

Contactez-nous

Public et prérequis 

  • Bac+2 validé ad minima
  • Ou niveau Bac+2 avec expérience professionnelle significative (2ans et +) en Banque/Assurance ou en tant que chargé de clientèle

Conditions d’admission 

  • Tests et entretien de positionnement permettant le pré-recrutement.
  • Validation sur entretien auprès de nos partenaires entreprises pour l’intégration en contrat de professionnalisation en alternance ou l’intégration en sortie de formation (stage + emploi)

Objectifs en sortie de formation

Intégration à l’emploi en agence bancaire ou agent d’assurance ou plateau en tant que Responsable de clientèle.

Dates de rentrées

Plusieurs sessions sont mises en place par an. TMK Performances organise des recrutements tout au long de l’année et vous informe de la session la plus proche de votre demande.

Durée

504 heures, soit 72 jours

Lieu

TMK Performances PA du Buisson, 8 rue des entrepreneurs – 59700 Marcq-en-Barœul

Horaires de la formation 

De 8h30 à 12h00 – de 13h00 à 16h30

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