Responsable clientèle des particuliers Banque / Assurance

- Titre RNCP - Niv. 6 (Bac+3)

Objectif de la formation

• Conduire la relation clientèle des particuliers de la Banque ou de l’Assurance
• Maîtriser les outils, les produits et services apportés aux particuliers dans un environnement Banque ou Assurance
• Préconiser les produits de la Banque ou de l’Assurance à une clientèle de particuliers

Contenu

• Maîtriser les fondamentaux techniques et contractuels
• Maîtriser les différents domaines liés aux assurances de biens et de personnes
• Savoir mener une analyse financière et patrimoniale en clientèle
• Savoir construire une solution adaptée à la situation du prospect
• Maîtriser les offres caractéristiques et avantages ainsi que leur mode de commercialisation
• Connaître l’environnement juridique propre à la Banque et à l’Assurance
• Maîtriser la fiscalité et la réglementation liée aux produits et services commercialisés
• Maîtriser la relation client dans tous les environnements – savoir communiquer et négocier – s’exercer
• Maîtriser avec efficacité les nouveaux outils de gestion de la relation client

Moyens et méthodes pédagogiques 

La formation est dispensée en présentiel en groupes de 10 à 15 participants pour une individualisation optimisée de chaque parcours.

Les formateurs interviennent selon leur spécialité avec une pédagogie innovante axée sur le ludique et les nouveaux outils numériques.

Certains cours sont mis en œuvre par pédagogie inversée afin de favoriser l’implication du stagiaire et un meilleur ancrage des enseignements. : Apports techniques et didactiques – mises en situation – jeux de rôle – jeux et exercices numériques d’appropriation.

Organisation de la formation

La formation se déroule dans nos locaux de Marcq-en-Barœul. Elle est délivrée en continu (4mois) avec un stage final de 2 mois avant la présentation au titre. Elle peut aussi être déployée en alternance sur 9 mois. Plusieurs sessions par an.

Nos équipes sont à votre disposition pour rechercher avec vous le financement le mieux adapté à votre situation.

Evaluation

• Contrôle continu tout au long de la formation et sur chaque module
• Constitution d’un dossier professionnel sur une thématique travaillée en cours
• Examens écrits et oraux (2)
• Mise en place d’un mémoire de fin de parcours rédigé et soutenu devant un jury professionnel