Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance - Certification Professionnelle (RNCP 39610) niveau 6
100% de réussite à l'examen en 2024 Formation en apprentissage

Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance - Certification Professionnelle (RNCP 39610) niveau 6

Mixte pédagogiqueDigital accompagnéVisio
Pour plus d'informations :
03 20 00 72 87

Objectifs

  1. Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage
  2. Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE
  3. Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire
  4. Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

Contenu

Participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire / d'assurance ou courtage

  • Situer son activité dans l’organisation globale de l’assurance et de la banque en France
  • Réaliser le diagnostic stratégique de l'agence bancaire ou d'assurance
  • Elaborer le plan d'actions commerciales et de communication digitale en fonction de la clientèle ciblée. 
  • Evaluer la performance de l'activité commerciale

Fidéliser et développer son portefeuille client dans un contexte omnicanal et une démarche RSE

  • Mettre en place les actions de fidélisation des clients prévues dans le plan défini, dans un contexte omnicanal et une démarche RSE. 
  • Construire un parcours client omnicanal (chatbot, plages horaires étendues, personnalisation de l'accompagnement, etc.) 
  • Mettre en œuvre les actions de prospection ciblées en lien avec le plan d'actions commerciales
  • Déployer le plan de communication digitale

Accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurances et financiers dans le respect du cadre règlementaire

  • Conseiller le client ou prospect, dans le respect du devoir de conseil tout au long de la vie du contrat
  • Réaliser un diagnostic assurantiel et patrimonial personnalisé pour le client ou prospect
  • Mener un entretien de vente conseil
  • Instruire un contrat d'assurance ou financier
  • Répondre aux réclamations des clients

Concevoir une solution globale et personnalisée de produits d'assurances et financiers pour les particuliers et les professionnels

  • Créer une proposition intégrale d'assurances et de prévoyance aux clients particulier et professionnel. 
  • Participer à la mise en œuvre de gestion de sinistres (conformité, procédures d'expertise, suivi et indemnisation des dossiers)
  • Proposer au client des produits d'épargne et de gestion quotidienne
  • Proposer une solution de financement adaptée aux contraintes du client
  • Identifier les risques financiers, en assurant un suivi et un contrôle des comptes clients

Méthode Pédagogique

La formation se déroule en partie à distance (FOAD) et en partie en présentiel. Les cours sont donnés (selon répartition horaire inscrite sur la fiche programme) :

en Visio sur Teams
en Digital Accompagné sur notre campus
en Présentiel au centre de formation

 

Certification professionnelle « Conseiller de Clientèle Particulier et Professionnel en Banque et Assurance » enregistrée au RNCP pour une durée de 5 ans à compter du 01/10/2024, au niveau de qualification 6 - code NSF 313- structurée en 4 blocs de compétences et délivrée par GROUPE ESCCOT, organisme certificateur. Certification accessible via le dispositif VAE : https://www.groupe-esccot.fr/reconversion/vae-la- validation-des-acquis-de-lexperience- Fiche RNCP N° 39610 consultable sur : https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/39610/

 

Cette certification professionnelle est inscrite sur la liste des certifications professionnelles RNCP 39610 sous le code diplôme 26X31310.

Organisme certificateur : ESCCOT GROUPE - SOGESTE

Plus d'informations

Nos locaux sont accessibles aux PMR accessible

La formation Plus en détails

Public / Prérequis

Pour intégrer la formation, le candidat doit : Être titulaire d’un diplôme ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de deux années validées en Bachelor Universitaire de Technologie dans le domaine (BUT en commerce-gestion ou GEA, BTS MCO, BTS NDRC, BTS ASSURANCE OU BANQUE).

Par dérogation, peuvent également être admis les candidats :

- Ayant suivi une formation de niveau Bac+2 ou niveau 5, complétée d’un an d’expérience minimum dans le domaine ;

- Titulaires du Baccalauréat (ou une certification RNCP de niveau 4) pouvant justifier de 3 années d’expérience professionnelle dans le domaine.

 


Réalisation de tests et entretiens avec constitution de dossier personnel, afin de valider le projet professionnel

 

Indicateurs Nationaux de Performance de la Certification

Critères 2023 2022 2021
Taux d'insertion globale  96% 100% 95%
Taux d'insertion dans les emplois visés  96% 100% 79%
Taux de réussite 87% 100% 90%
Taux de présentation  100% 100% 100%

Durée

469 h mixte pédagogique

Modalités d'évaluation

Selon le référentiel :

- mises en situations professionnelles 

- Etudes de cas 

- Soutenances orales devant un jury

 

1)Évaluations Pédagogiques :

  • Appréciation du niveau d’acquisition des compétences pour chaque épreuve de la certification par le formateur / évaluateur
  • Évaluation des connaissances à travers le contrôle continu

2)Évaluations professionnelles (Justification du niveau d’acquisition des compétences par le tuteur ou le Maître de stage en Entreprise)

  • Compétences métier
  • Compétences comportementales

3)Auto-évaluation :

  • Compétences métier
  • Compétences comportementales justification par l’apprenant durant la formation

Préparation d’un dossier portefeuille de preuves des connaissances et aptitudes pour évaluation finale du grand oral.

Grand oral : Évaluation finale par le jury de l’acquisition des compétences de chaque bloc de la certification préparée.

Qualité du formateur

Nos formateurs sont des spécialistes de leur domaine d’intervention. Ils interviennent au quotidien sur la formation des commerciaux terrain ou à distance.

La sélection de nos formateurs est effectuée selon des tests de recrutement s'inscrivant dans un processus de qualité permettant de vérifier leurs compétences.

Un formateur référent par promotion. 

Organisation

Nos formations sont réalisées en inter ou en intra et peuvent être mises en place avec la participation d’un minimum de 8 personnes (maximum 18).

Pour connaître sur les délais d'accès, consultez nos prochaines dates de rentrée dans les actualités ou contactez-nous.

Votre dossier peut être reçu et étudié jusqu'à la veille de la rentrée sous réserve que celui-ci soit complet.

Lieu

TMK Performances,
16, allée du Château Blanc,
59290 Wasquehal
ou au sein de votre entreprise.

Horaires : 

En Présentiel : 12h à 19h

En Distanciel : 8h30-12h30 / 13h30-16h30

Le centre de formation est accessible aux personnes en situation de handicap et propose des dispositifs adaptés aux personnes ayant un handicap.

Un référent Handicap est nommé pour mieux accompagner les apprenants en amont, pendant et après la formation. Découvrez notre charte

Coût de la formation

Adressez nous une demande d'informations pour connaître nos tarifs, ceux ci peuvent différer en fonction de votre statut et de votre éligibilité aux différents financements possibles.

Nos qualifications
Logo Qualiopi

La certification qualité a été délivrée au titre de la ou des catégories d'actions suivantes :

  • actions de formation
  • actions permettant de valider les acquis de l'expérience
  • actions de formation par apprentissage.
Consultez notre certificat qualiopi
L'apprentissage avec TMK Performances
  • Votre formation est 100% prise en charge par l'OPCO de votre entreprise, vous n'avez aucun frais à débourser.
  • Pendant votre formation, vous êtes rémunérés par votre employeur : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/simulateur-alternant/etape-1
  • TMK Performances met en place un suivi adapté aux apprentis.
    Vous aurez l'occasion d'échanger régulièrement sur votre parcours au moyen des points étapes mis en place. La réception de votre livret d'apprentissage tous les 2 mois vous permettra également de vous positionner sur votre parcours autant auprès du CFA que de votre Entreprise.
  • Un suivi renforcé est réalisé par notre Référent Handicap pour les apprentis en PSH.

    • Votre statut d'apprenti vous donne des droits; TMK Performances vous accompagne dans vos demandes d'aide et vous informe.
    • En fonction du Titre Professionnel préparé vous aurez la possibilité de poursuivre votre cursus avec nous l'année suivant !
      Si vous préferez intégrer un emploi, nous vous accompagnons dans votre recherche et adressons votre CV à notre réseau de partenaires.

    Pour plus d'informations : contactez nous !

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