Formation chargé de clientèle banque et assurance Lille

Le Responsable de clientèle en Banque et Assurance est Responsable d'un secteur qu'il connait bien où il créé, gère et fidélise un portefeuille de clients.

Réel spécialiste en assurance de personnes (Epargne - Retraite - Santé - Prévoyance), il s'adresse à une clientèle de particuliers et de professionnels.

Il organise de façon autonome son travail tout en bénéficiant des outils et moyens mis à sa disposition par son entreprise

Programme de la formation

Management d'un portefeuille de clientèle

Construire son portefeuille. Développer son réseau. Bien connaître son secteur. Gérer et suivre ses clients et prospects.

Construire un plan d'action cohérent afin de générer de l'activité au quotidien et développer ses compétences en gagnant de l'autonomie dans son travail.

Ce sont là les principaux enseignements des modules de ce bloc.

Chaque élève apprend à construire et gérer son portefeuille clients. La mise en place d'actions spécifiques favorise l'apprentissage.

Commercialiser des produits et des services

Rencontrer ses premiers clients. Établir le diagnostic de protection sociale.

Appliquer une démarche commerciale construite et rigoureuse.

Terminer son entretien par une prise de recommandation visant le développement de son portefeuille. Intégrer les techniques, outils et connaissances en assurance et banque notamment en matière sociale et patrimoniale.

Utiliser ses connaissances en maîtrisant la délivrance d'une information de qualité.
Savoir prendre ses rendez-vous.

Valider ses connaissances par l'obtention de l'habilitation en assurances AXA. Maîtriser les premières phases de la rencontre client dans une démarche commerciale.

Analyse économique et conseil financier

Le chargé de clientèle en assurance et banque est avant tout un commercial conseiller de sa clientèle qu'il se construit et suit sur le long terme. Il analyse donc chaque situation avec la maîtrise des techniques et outils qu'il a acquis au terme des différents modules et des expériences terrain suivies par la formation qu'il a mené.

Il est capable au terme de sa formation d'établir une analyse sociale et /ou patrimoniale d'un particulier ou d'un TNS afin d'apporter la ou les solutions appropriée(s) en réalisant des ventes. Il maîtrise pour cela les calculs, le bilan du TNS, et a amélioré sa pratique des chiffres et calculs divers en tant que support commercial.

Cette pratique et cette maîtrise sont acquis au travers des cours, expérience terrain et dossiers constitués avec l'objectif de soutenances orales destinées à mesurer chacune des compétences nécessaires à l'obtention du titre et à l'intégration professionnelle.

Bon à savoir

TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :

- Les titres de niveau 3 (anciennement V) correspondent au niveau CEP ou CAP.
- Les titres de niveau 4 (anciennement IV) correspondent au niveau Bac.
- Les titres de niveau 5 (anciennement III) correspondent au niveau Bac + 2, dont les BTS et DUT.
- Les titres de niveau 6 (anciennement II) correspondent au niveau Bac +3 ou Bac +4.

Vous souhaitez préparer ce titre en Apprentissage ou en VAE ? Contactez-nous !

Formation en présentiel

Formation en e-learning

Formation en distanciel accompagné

Pour plus d'informations :

03 20 00 72 87

Vous pouvez également nous contacter par mail

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Public et pré-requis

Une forte motivation pour les métiers de la vente et de l'assurance de personne à exercer sur le terrain ;
Une bonne expression écrite et orale ;
Une bonne présentation commerciale ;
Une aptitude à s'organiser et à travailler de façon autonome à terme.

Admission

De Bac+2 à Bac+5 avec 3 années d'expérience professionnelle
Tests et entretiens TMK Performances / AXA
Les candidats intéressés sont rencontrés toute l'année et sur toute la région en prévision de nos rentrées de septembre et octobre.

Evaluation

Contrôle continu sur l'ensemble des modules tout au long de la formation.
Mise en place de 4 dossiers sur l'année en lien avec la progression pédagogique, l'apprentissage métier et l'intégration dans l'entreprise.
L'investissement personnel dans la constitution des dossiers est fondamental dans la validation de la formation.
Les évaluations orales sont réalisées avec des jurys professionnels.
Un mémoire est à rédiger et à soutenir en fin de cursus.

Chargé de clientèle en Banque et Assurance - Spé Terrain pour AXA France - Titre RNCP - Niv. 5 (Bac+2)