Le Responsable de clientèle en Banque et Assurance est Responsable d'un secteur qu'il connait bien où il créé, gère et fidélise un portefeuille de clients.
Réel spécialiste en assurance de personnes (Epargne - Retraite - Santé - Prévoyance), il s'adresse à une clientèle de particuliers et de professionnels.
Il organise de façon autonome son travail tout en bénéficiant des outils et moyens mis à sa disposition par son entreprise
Construire son portefeuille. Développer son réseau. Bien connaître son secteur. Gérer et suivre ses clients et prospects.
Construire un plan d'action cohérent afin de générer de l'activité au quotidien et développer ses compétences en gagnant de l'autonomie dans son travail.
Ce sont là les principaux enseignements des modules de ce bloc.
Chaque élève apprend à construire et gérer son portefeuille clients. La mise en place d'actions spécifiques favorise l'apprentissage.
Rencontrer ses premiers clients. Établir le diagnostic de protection sociale.
Appliquer une démarche commerciale construite et rigoureuse.
Terminer son entretien par une prise de recommandation visant le développement de son portefeuille. Intégrer les techniques, outils et connaissances en assurance et banque notamment en matière sociale et patrimoniale.
Utiliser ses connaissances en maîtrisant la délivrance d'une information de qualité.
Savoir prendre ses rendez-vous.
Valider ses connaissances par l'obtention de l'habilitation en assurances AXA. Maîtriser les premières phases de la rencontre client dans une démarche commerciale.
Le chargé de clientèle en assurance et banque est avant tout un commercial conseiller de sa clientèle qu'il se construit et suit sur le long terme. Il analyse donc chaque situation avec la maîtrise des techniques et outils
qu'il a acquis au terme des différents modules et des expériences terrain suivies par la formation qu'il a mené.
Il est capable au terme de sa formation d'établir une analyse sociale et /ou patrimoniale d'un particulier ou d'un TNS afin d'apporter la ou les solutions appropriée(s) en réalisant des ventes. Il maîtrise pour cela les
calculs, le bilan du TNS, et a amélioré sa pratique des chiffres et calculs divers en tant que support commercial.
Cette pratique et cette maîtrise sont acquis au travers des cours, expérience terrain et dossiers constitués avec l'objectif de soutenances orales destinées à mesurer chacune des compétences nécessaires à
l'obtention du titre et à l'intégration professionnelle.
TMK PERFORMANCES délivre des titres professionnels selon la nomenclature européenne visée par le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 :
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